経理を1人で担当していた方が辞めると、請求や支払い、月次の締めの手順と判断の基準が、その方の頭の中にしか残っていないことがよくあります。後任の方の採用は退職日に間に合わず、社長や別の部署の方が、手探りで引き継ぐことになりがちです。
引継ぎ代行プラスは、辞める方から経理の業務を直接引き継ぎ、会社に残る形にまとめます。
経理は、引き継ぎまでを行います
経理の業務は、お金と期限に直結します。支払いや入金の管理、税金の納付といった業務そのものは、会社の中か、顧問の税理士の方の手元にあるのが安全です。
そのため私たちは、経理の業務の代行は行わず、引継ぎに絞っています。辞める方の知識が会社から消えないように残し、日々の業務を回す方（社内の方、顧問の税理士の方、経理代行の会社）に、そのまま使える形でお渡しします。
こんなときにご相談ください
- 経理を1人で担当していた方が、退職することになった
- 手順書がなく、判断の基準がご本人にしかわからない
- 退職日までに後任の方が決まりそうにない
- 顧問の税理士の方や社内の方に、業務をどう渡せばよいかわからない
- 後任の方が決まったとき、社内に教えられる人がいない
引継ぎでつくるもの
| つくるもの | 中身 |
|---|---|
| 業務の一覧 | 毎月・毎年の業務、頻度と期日、使うツール、関係者 |
| 手順書と画面の録画 | 請求書の発行、入金の消込、支払いの準備、経費精算、月次の締めなど。辞める方に画面を操作していただきながら録画し、業務ごとに短く区切ります |
| 判断表 | 請求と発注が合わないとき、未入金のとき、規程にない支出が出たときなど、場面ごとの「これまでの対応」 |
| 取引先ごとのルール | 締め日、支払日、書類の形式、振込手数料の扱い |
| 年間カレンダー | 年末調整、法定調書、償却資産の申告、決算の準備など、年に一度の業務 |
| アカウントと権限の一覧 | 会計ソフト、ネットバンキングなどを、誰が、どの権限で持っているか |
| 顧問の先生方とのやり取り | 税理士・社労士の方に、いつ、何を、どう渡しているか |
| 引継ぎAI | 上の資料をもとに、社内の方や後任の方の質問に答えるAI。答えには、もとになった資料の箇所を示します |
引継ぎはオンラインのミーティングと画面共有で進めるので、私たちが会社の会計ソフトやネットバンキングにログインすることはありません。
退職日までの進め方
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 申し出から数日 | 無料の簡易診断。業務の一覧をつくり、引継ぎの範囲と料金をお伝えします |
| 1〜2週目 | 辞める方とオンラインで引継ぎ（1時間×数回）。画面の操作を録画し、判断の基準を聞き取ります |
| 退職日まで | マニュアル・動画・判断表・引継ぎAIにまとめ、辞める方に確認していただきます |
| 退職後 | 日々の業務を回す方（社内の方、顧問の税理士の方など）に資料をお渡しし、使い方をお伝えします |
| 後任の方が決まったら | まとめた資料をもとに、後任の方にオンラインでお伝えします |
進め方の全体は一人経理が辞めると決まったら。会社が退職日までにやることでも紹介しています。
日々の経理は、誰が回すか
後任の方が決まるまでの日々の経理は、会社の状況に合わせて、次のような分け方をおすすめしています。
| 業務 | 回す方の例 |
|---|---|
| 記帳（仕訳の入力） | 顧問の税理士事務所（記帳を頼める契約か確かめます） |
| 請求書の発行、入金の確認 | 社内の方（営業事務の方など） |
| 支払いの準備と承認 | 社長など、口座を管理している方 |
| 給与計算 | 顧問の社労士の方、または給与計算代行の会社（給与計算の引継ぎ） |
どの方が回すことになっても、私たちがまとめた手順書と判断表を、そのまま使っていただけます。
料金の例
月給28万円の経理の方が退職する場合の例です（税別）。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 引継ぎを受ける（マニュアル・動画・判断表・引継ぎAIの作成） | 14万円（月給の50%、1回） |
| 後任の方への引継ぎ | 8.4万円（月給の30%、1回） |
経理の業務の代行は行わないため、月額の料金はかかりません。
よくあるご質問
経理の業務を代わりにやってもらうことはできますか？
経理・給与計算は、業務の代行は行っていません。お金と期限に直結する業務は、会社の中か顧問の税理士の方の手元にあるのが安全だと考えているためです。私たちは、辞める方の知識を会社に残す引継ぎに絞っています。
顧問の税理士の方とは、どう分担すればよいですか？
税務申告と税務の相談は、顧問の税理士の方の業務です。記帳をどこまで頼めるかは顧問契約によってちがうので、簡易診断のときに一緒に整理します。まとめた資料は、税理士の方にもお渡しできます。
会計ソフトのアカウントを渡す必要はありますか？
引継ぎは、辞める方にオンラインで画面を共有していただきながら進めるので、私たちにアカウントを発行していただく必要はありません。
後任の方がまだ決まっていなくても、頼めますか？
頼めます。辞める方がいるうちに引継ぎを受けて資料に残しておき、後任の方が決まった時点で、あらためてお伝えします。
総務や営業事務の業務もあります。
総務・営業事務・受発注などの定型業務は、業務の代行も行っています。くわしくは営業事務・受発注の引継ぎ代行をご覧ください。
